Etiket: SPK onayı

Kasım ayında Borsa İstanbul yatırımcıları için iki halka arzın talep toplama süreci dikkat çekiyor. SPK onayı alınan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), 3.2 milyar TL büyüklüğüyle yılın en çok konuşulan halka arzı olmaya aday durumda. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak hisselerin fiyatları ve muhtemel lot dağılımı merak konusu.Halka arzın amacı ve kapsamı netleşirken, Vakıf Faktoring’in talep toplama süreci 12, 13 ve 14 Kasım günlerinde gerçekleşecek. Arz konsorsiyum liderliği ise Varlık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek. Halka arzın ana hatları, 25% halka açıklık ve 225 milyon adet pay üzerinden şekillenecek şekilde belirlenmiş durumda.Halka arz fiyatı, 14,20 TL olarak açıklanmış olup, iç piyasa bireysel yatırımcı için 135 milyon lot ayrılması planlanıyor. Vakıf Faktoring’in kurumsal geçmişi ve ortaklık yapısı da yatırımcıların dikkate alacağı konular arasında bulunuyor. 1998 yılında kurulan şirketin ardındaki ortaklık yapısında T. Vakıflar Bankası T.A.O. yüzde 92,10 ile en büyük paya sahip olurken, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. yüzde 3,79, Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakfı yüzde 2,55 ve Vakıf Pazarlama San. Tic. A.Ş. yüzde 1,56 hissedarı olarak yer alıyor.Halka arzla ilgili olarak, bireysel katılımdaki lot dağılımı katılımcı sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Beklenen olası lot dağılımı şu şekilde özetlenebilir: yaklaşık 900 lot (12780 TL) için 150 bin katılımcı; yaklaşık 540 lot için 250 bin katılımcı; yaklaşık 386 lot için 350 bin katılımcı; yaklaşık 270 lot için 500 bin katılımcı; yaklaşık 193 lot için 700 bin katılımcı; yaklaşık 123 lot için 1.1 milyon katılımcı; yaklaşık 85 lot için 1.6 milyon katılımcı ve yaklaşık 61 lot için 2.2 milyon katılımcı. Bu dağılımlar, katılım sayısına göre değişiklik gösterecektir.Vakıf Faktoring’in halka arzı, BIST işlem kodu VAKFA ile işlem görecek ve sermaye artırımı ile ortak satışı yoluyla gerçekleşecek. Halka arz öncesi sermaye 850 milyon TL nominal değerinde iken, arz sonrası 900 milyon TL nominal değere çıkacak. Ayrıca, halka arz büyüklüğü 3.2 milyar TL olarak belirtilmiş ve katılım endeksine uygun bir yapı sunulmadığı belirtiliyor.Fon kullanım planı Vakıf Faktoring’in KAP’ta yayımlanan izahnamesinde, fon kullanımında odak noktası %100 faktoring işletmelerinin finansmanına yöneliktir. Bu plan, şirketin finansman ihtiyacını sağlamak amacıyla belirlenen ana hedef olarak öne çıkıyor.