Etiket: BİST

Pasifik Holding A.Ş. için talep toplama süreci Borsa İstanbul’da gündemin önemli konularından biri olarak öne çıkıyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak açıklanırken, PAHOL koduyla işlem görmeye başlayacak hisselerin dağılımı ve fiyatı yatırımcılar için merak konusudur. Halka arz sürecinin temel amacı ve katılım yöntemi ise eşit dağıtım olacak şekilde planlanmıştır. Halka arz ne zaman gerçekleşecek? Pasifik Holding’in arzı 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle talep toplayacak ve saatler 09.00 ile 17.00 arasında olacak. Konsorsiyum lideri olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev yapacak. Hisse fiyatı ve açıklık halka arz fiyatı 1,50 TL olarak belirlenmiş durumda. Halka açıklık oranı %20 olarak öngörülüyor ve toplam 4 milyar adet pay arz edilecek. Şirketin kökeni ve kapsadığı alanlar Pasifik Holding A.Ş., 1986 yılında kurulmuş olup gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji ve madencilik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 55 farklı şirkete sahip bir yapı sunuyor. Holding’e bağlı ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında Pasifik GYO (PSGYO), Orçay (ORCAY), Pasifik Eurasia (PASEU) ve Pasifik Teknoloji (PATEK) bulunmaktadır. Yönetim ve ortaklık yapısı şirketin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Fatih Erdoğan (Başkan), Abdulkerim Fırat (Başkanvekili), Mehmet Erdoğan (Üye), F. Nusret Dur (CEO ve Üye), bağımsız üyeler ise Mahmut Kutlucan, İrfan Güvendi ve Ercan Demirci olarak sıralanıyor. Kaç lot verilecek? bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak olan hisseler için katılımcı sayısına göre yaklaşık lot dağılımları şu şekilde öngörülüyor: 150 bin katılımcı için yaklaşık 10.666 lot, 250 bin katılımcı için yaklaşık 6.400 lot, 350 bin katılımcı için yaklaşık 4.571 lot, 500 bin katılımcı için yaklaşık 3.200 lot, 700 bin katılımcı için yaklaşık 2.285 lot, 1.1 milyon için yaklaşık 1.454 lot, 1.6 milyon için yaklaşık 1.000 lot ve 2.2 milyon katılımcı için yaklaşık 727 lot. Her bir lot için toplam yatırım tutarları da bu dağılıma bağlı olarak değişkenlik gösterecek. PAHOL ile ilgili temel bilgiler BIST işlem kodu PAHOL olan halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek; öncesinde sermaye 18 milyar TL nominalden, halka arz sonrası 20 milyar TL nominale çıkacak. Sermaye artırımına 2 milyar TL nominal, ortak satışa ise 2 milyar TL nominal eklenerek toplam halka açık büyüklük 6 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz öncesi ve sonrası sermaye yapısı ile halka arz büyüklüğü ve oranı şu ana kadar paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Katılım endeksine uyumlu olmadığını belirtmekte fayda vardır. Fon kullanımıyla ilgili bilgiler izahnamede paylaşılan plana göre Pasifik Holding’in fon kullanımı şu şekildedir: %80 yatırımlara, %10 finansal borçların ödenmesine ve %10 işletme sermayesine aktarılacak. Bu dağılım, şirketin uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu olarak belirtiliyor.